它们在柏林国际消费电子展上展示了最新的产品，也展示开拓全球市场的决心。截至目前，中国的扫地机器人企业已经在全球市场取得最多的市场占有率。美国企业iRobot占比跌破了10%的门槛。

  据IDC统计，2025年上半年，全球扫地机器人市场稳健增长，累计出货量1126.3万台，同比增长16.5%。

  石头科技、科沃斯、追觅、小米和iRobot是排名前五的扫地机器人企业。这一行业的集中度持续向头部厂商倾斜。上半年，全球前五的厂商合计占据64.8%的市场占有率，较去年同期提升4.8个百分点。

  iRobot是全球市场前五名中唯一的美国企业。iRobot是扫地机器人产业门类的开拓者，不过近年来在中国企业的围剿之下，它左支右绌难以为继。相比2024年上半年，iRobot在2025年上半年丢掉了近一半的市场占有率，目前只有8%左右了。

  如果单看第二季度，iRobot甚至已经掉出全球前五，云鲸智能取而代之。在整体增长的全球市场中，iRobot流失了用户，红利落在中国企业的口袋里。

  “上半年国内市场增长主要得益于国家补贴政策的有效刺激，需求端得到非常明显提振；而在海外市场，中国厂商采取了更为激进的渠道拓展策略。”IDC的报告如此分析中国企业的群体性增长。

  如果只看头部五强里的四家中国企业石头科技、科沃斯、追觅与小米，它们上半年的市场占有率都实现了增长，尤其是石头科技与追觅最为突出，市场占有率分别同比提升了6个百分点和5个百分点。

  科沃斯与石头科技是这一市场的双雄，两者的全球市场占有率分别为20.7%和13.9%，两者份额相差近7个百分点。科沃斯方面透露，该公司科沃斯品牌的海外业务收入占比达42.2%，同比提升3个百分点。

  据追觅扫地机器人事业部产品经理何剑涛透露，今年前七个月，追觅的扫地机器人销售规模已经接近去年的全年总额了。

  “行业其他家都是以线上布局为主，但我们在全球每一个想要入局的地区都铺了线下门店，同时布局线上和线下。”何剑涛分析称，追觅之所以今年的全球市场占有率提升速度比去年快，是因为在门店铺设上投入更大。“今年的门店数量在不断的提高，海外的很多市场都已经铺开。”

  云鲸智能方面透露，2024年海外收入占比30%，今年的目标是提高到50%，核心国家和地区包括日韩、北美、澳大利亚、加拿大、德国等等。

  安克创新旗下的扫地机器人主攻境外市场，开拓出一片天地。安克创新对第一财经记者表示，其扫地机器人销售目前集中于美国、英国、澳大利亚等国家地区。

  尽管三星等传统的家电巨头，在整体销售规模、渠道和品牌上具有巨大优势，但这种优势被更垂直的清洁电器企业刺破。中国传统的家电巨头海尔、美的等同样推出扫地机产品，但在市场上也就没有存在感。

  IDC中国高级分析师赵思泉认为，中国企业出海中，渠道掌控力是竞争核心。中国厂商多采“线上先行”策略，以电商破局积累销量、打响品牌，再渗透线下构建全渠道。家庭清洁机器人各细分品类下半年增长势能有望延续，且中国厂商本轮出海是高端研发、制造、全球化渠道等全方位总实力的较量。

  根据IDC数据，前五家企业占据近九成份额。2024年，按照销量排名，前三位分别是科沃斯、石头科技和云鲸。

  科沃斯已经连续十年国内市场占有率第一。不过，近年来石头科技快步疾行，两者的市场占有率在逐渐缩小。IDC多个方面数据显示,科沃斯2024年在国内仍有25.4%的市场占有率,石头科技与之相差3个百分点。

  作为二代接班人，科沃斯副董事长钱程直接负责扫地机器人板块。但过去几年，国内其他扫地机器人企业势头凶猛，科沃斯的市场占有率被石头科技、云鲸、追觅等企业吞食。在全球市场失去主导地位之后，科沃斯在中国本土市场也面临被石头科技甩在身后的风险。

  一位业内人士对记者表示，科沃斯已经停止了扫地机器人预研阶段的投入，以减轻研发开支的压力。不过，科沃斯方面否认了这一说法。

  2025年的上半年，石头科技利润6.8亿元人民币，同比下跌了四成。同期，该公司收入79亿，同比大增八成左右。石头科技增收不增利，很大一部分原因是销售费用猛增了144%，达到21.6亿元。

  “现在国内的很多企业非常内卷，整个行业的内卷一定会导致一个结果，就是品牌方实际上收入和利润一定会在下降的。”云鲸智能创始人兼CEO张峻彬此前在接受第一财经采访时表示。

  2024年双11，云鲸全渠道销售额17亿元,同比大幅度增长200%。“2024年云鲸的营收规模同比增长了130%，我们今年的目标会更高。”张峻彬说，今年一季度云鲸国内市场增长50%左右。但毫无疑问的是，更高的增长带来现金流的压力。

  大疆是全球消费级无人机的头部企业，它在今年的8月份推出了自己的首款扫地机，价格定位于中高端。尽管它的产品性能达不到石头、追觅等目前高端产品的水准，但大疆的持续创造新兴事物的能力有希望为其在未来市场中分一杯羹。

  中国已超越美国，成为扫地机器人最大的市场,这一个市场依然在壮大。天风证券预计，2025年中国扫地机器人销量有望整体增长12%。中国扫地机器人的家庭渗透率不到5%，而美国家庭渗透率超过15%。

  “我们这种新兴家电，没有到饱和的状态，还是快速地增长的状态。所以国补来的时候催生最猛的就是扫地机和洗地机。”张峻彬说，“从成本角度和体验角度来看，我觉得目前还没达到用户都认为非常好的状态，所以它的渗透率提升没有很快。”

  何剑涛表示，现在扫地机的市场，并没有像成熟大家电那样具有稳固的格局。“乾坤未定，你我皆是黑马，现在就是这样的一种情况。”

  “扫地和拖地、自清洁三方面的技术路径基本上趋近于成熟了。如果说突破的话，我们判定接下来是导航避障的算法及其他没有满足的功能需求，像现在爬越阶梯的方案还没有趋近完美，成本偏高，没有很好的方法让大众都能用到。”何剑涛说。

  在本届IFA上，追觅展示了其仿生四足履带爬楼系统。它兼具履带的速度和足式的灵活性，三段式履带系统能适应复杂楼梯，能解决多层次楼层清洁问题。

  安克给扫地机器人带来的爬楼方案是为其配置辅助设备。在IFA，安克发布了S2扫地机器人，其自适应底盘最高可升至5厘米，使之能够跨越厚实地毯、叠层地垫。它的Mars Walker可自动将扫地机器人跨楼层搬运。两者如果组合售卖，无疑带来成本和售价的提升。这个全新的组合吸引消费的人目光，也仍然需要接受市场检验。

  石头科技已经量产了配置机械臂的产品。追觅最初设计的机械臂只具有夹取能力，但这对用户的吸引力太弱了,它准备在量产产品上，以机械臂搭配吸尘器和刷子，以更好处理角落、边缘的灰尘。

  张峻彬则认为，扫地机器人的机械臂更多是对未来技术的探索，这样的产品形态能否使用户得到满足需求，是要打个问号的，因为它能做的事情相对有限。而且机械臂与扫地机器人更薄机身的追求也很难兼容。

  科沃斯投资了具身智能技术。钱程认为，机械臂和扫地机器人目前只是简单的缝合。

  这一轮人工智能浪潮，席卷各个产业。目前国内扫地机器人公司不具备投入大模型的资金实力。它们得在如何投资AI上做出取舍。

  “首先大模型我们不会做，因为它所需要的显卡数量，包括训练时间，人才密集度都很高。但是大模型以下的所有基础模型我们会自己做。这些中小模型，比如运动控制的模型，就要自己做。”张峻彬说，未来肯定会采用开源大模型，但它在训练过程中没有细分行业数据，这在某种程度上预示着企业自己开发的每个垂类模型都有用武之地。

  据第一财经了解，石头科技此前已经在越南与代工企业合作，并开始从越南向海外市场发货。但也有企业对海外产能尚有疑虑。

  “我们现在面临一个问题，就是海外的产能应该搬到哪里去。很多企业现在都是观望状态。”张峻彬称，企业在观察关税政策到底会如何落地，这可能会影响企业出海建厂的选择。

  中国扫地机器人在海外市场面临不确定性。美国是个大市场，但它只是全球市场的一部分，不会阻挡中国企业的全球化。

  “对于云鲸来说，我们目前海外的销售市场有五十几个国家，少了美国市场对我们来说会有影响，但不会那么大，其他40多个国家还可以增长。”张峻彬表示。

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